- Accueil
- Nos métiers
- Les fiches métiers
- Métiers du conseil en patrimoine/banque privée
Métiers du conseil en patrimoine/banque privée
2 likes
Ces métiers sont spécialisés dans la gestion d’actifs de leur clientèle. Pour y parvenir, des compétences étendues sont nécessaires concernant le juridique, la fiscalité, les produits financiers et bancaires.
Missions
- Maîtriser la gestion d’actifs, avec les règles juridiques fiscales et les produits financiers qui s’y rapportent
- Analyser le patrimoine de ses clients et les conseiller sur les investissements et placements adaptés
- Promouvoir les produits et services bancaires rattachés au patrimoine
- Entretenir des relations avec les investisseurs et les gestionnaires financiers
- Gérer et développer un portefeuille de clients à fort potentiel patrimonial
- Assurer une veille des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales et bancaires spécifiques au patrimoine
Compétences
- Savoir établir un bilan patrimonial, des montages et placements financiers complexes
- Maîtrise du droit patrimonial, de la règlementation bancaire, juridique et fiscale
- Connaissances étendues et variées en économie, banque, finance, droit
- Aisance avec les techniques commerciales (négociation, entretien, rapport d’activité)
- Connaissance des techniques de marketing, de communication et des outils digitaux qui y sont rattachés
Qualités
- Capacité d’adaptation, d’écoute et d’analyse
- Esprit de synthèse et esprit d’équipe
- Capacités relationnelles et de communication
- Sens de l’organisation et de l’initiative
- Pédagogie
Formation
- BTS Banque
- Licence de droit
- Bachelor Finance ou Banque en école de commerce
- Master en gestion de patrimoine en université ou en IEP
liste non-exhaustive
Compétences
- Métiers du juridique/fiscalité
- Métiers du client entreprise
En savoir plus
- Etude thématique
- avril 25
Étude interbranche sur les impacts de l'Intelligence Artificielle Générative au sein du secteur bancaire.
Deux observatoires paritaires du secteur bancaire (Observatoire des Métiers de la Banque et du Groupe BPCE) en partenariat avec les cabinets Roland Be...
Lire la suite
- octobre 24
Lancement d'une campagne d'attractivité pour le secteur bancaire
La Fédération bancaire française (FBF), en partenariat avec ses membres et l’opérateur de compétences Atlas a lancé le 16 septembre dernier une campag...
Lire la suite
- Etude thématique
- février 24
Actualisation / Nouvelles compétences, transformation des métiers à horizon 2025 : réussir l’accompagnement au changement
En 2018, l’Observatoire des métiers de la Banque a réalisé une étude dont l’objectif était d’étudier les grandes tendances ayant un impact direct sur ...
Lire la suite