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Métiers du conseil en patrimoine/banque privée
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Ces métiers sont spécialisés dans la gestion d’actifs de leur clientèle. Pour y parvenir, des compétences étendues sont nécessaires concernant le juridique, la fiscalité, les produits financiers et bancaires.
Missions
- Maîtriser la gestion d’actifs, avec les règles juridiques fiscales et les produits financiers qui s’y rapportent
- Analyser le patrimoine de ses clients et les conseiller sur les investissements et placements adaptés
- Promouvoir les produits et services bancaires rattachés au patrimoine
- Entretenir des relations avec les investisseurs et les gestionnaires financiers
- Gérer et développer un portefeuille de clients à fort potentiel patrimonial
- Assurer une veille des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales et bancaires spécifiques au patrimoine
Compétences
- Savoir établir un bilan patrimonial, des montages et placements financiers complexes
- Maîtrise du droit patrimonial, de la règlementation bancaire, juridique et fiscale
- Connaissances étendues et variées en économie, banque, finance, droit
- Aisance avec les techniques commerciales (négociation, entretien, rapport d’activité)
- Connaissance des techniques de marketing, de communication et des outils digitaux qui y sont rattachés
Qualités
- Capacité d’adaptation, d’écoute et d’analyse
- Esprit de synthèse et esprit d’équipe
- Capacités relationnelles et de communication
- Sens de l’organisation et de l’initiative
- Pédagogie
Formation
- BTS Banque
- Licence de droit
- Bachelor Finance ou Banque en école de commerce
- Master en gestion de patrimoine en université ou en IEP
liste non-exhaustive
Compétences
- Métiers du juridique/fiscalité
- Métiers du client entreprise
En savoir plus
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