Le Conseiller en patrimoine

A l’heure où le cadre légal et fiscal ont une grande influence sur la gestion et la succession du patrimoine, le métier de conseiller en patrimoine est en pleine expansion.

On compte aujourd’hui environ 9 200 conseillers en patrimoine dans les banques AFB soit 8.5% des métiers de la force de vente.

Experts à qui l’on confie son patrimoine pour en assurer la bonne gestion, la rentabilité et la protection contre les risques économiques, financiers et fiscaux, qui sont réellement ces conseillers en patrimoine ? Quelles sont leurs missions et leurs compétences ? Quel est leur parcours et qu’en est-il de l’évolution de ce métier ?

Autant de questions auxquelles l’Observatoire des métiers a tenté de répondre dans sa nouvelle étude métier.

Dans cette étude vous retrouverez :

• une description du métier de conseiller en patrimoine selon les caractéristiques (âge, sexe, formation…)
• les principales activités et missions confiées dans le cadre de ce métier,
• les compétences fondamentales pour exercer ce métier,
• le parcours professionnel du conseiller en patrimoine,
• l’évolution professionnelle de ce métier,
• un portrait du conseiller en patrimoine de demain.